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价值公司原始条款:544

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@k46型@

导演的一个好朋友在投币圈里得到了她有生以来的第一桶金。然后,这个女人毫不留情地离开了使她富有的硬币圈。拿到第一笔钱后,她立即进入实体行业,实现了华丽的转型

怎么了?这家伙跑到深圳开了电子烟店。据说生意还可以。半年多了。到目前为止,他已经积累了五家商店。她的原话是,现在身边很多人都开始@K44电子烟。这是一个很大的市场。它长得很快而且有机会

电子烟赛道的导演的确很乐观。这绝对是近年来最好的曲目之一。想想看,电子烟K44@会比传统香烟更酷。烟雾的感觉和忧郁的眼神可以看作是一种法宝,味道很香

此外,“感觉比香烟更健康”(当然,这是事实,因为只有加热的不燃烧的烟草的温度比香烟低得多,有害物质自然大大降低,但能@K38是胡说八道)

越来越多的年轻人加入电子烟K35@

根据2020年全球烟草减量危害的数据,全球有6800万电子雾化用户,与2018年的4100万相比增加了2700万或66%

因为电子烟在中国还是一个政策敏感领域,所以很多投资者不敢看。因此,很多人并不知道中国现在是电子烟产量最大的国家,但80%的产品销往欧美

因此,对于一些公司来说,他们实际上是坐在电子烟轨道奖金,但几乎不承担任何风险。例如,我们今天要谈的是世界领先的电子烟k26@工厂——西摩国际

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01个

价值办公室

稳步赚钱

还记得价值办公室之前跟你谈过的制药领域的CXO吗?它们是药品研发和生产外包。他们不必承担新药失败风险和医保成本控制等风险深圳电子烟厂家,但可以稳步享受药品增长的红利。因为中国有工程师奖金,在外包领域比欧美企业更划算

因此,中国的CXO率很可能会成为世界的CXO率。因此,CXO行业是导演最喜欢的行业之一

@事实上,K5@行业中有代工工厂。例如,与CXO不同思摩尔电子烟工厂,SIMOL国际现在是世界上最大的电子雾化设备制造商,CXO可能成为全球代工工厂

虽然世界上有1200多家电子雾化设备制造商,但主要是中小企业,气候不好。西摩国际是这个行业的绝对领导者。2019年,全球市场份额高达16.5% “一超多强”的格局已成为现实

@k48型@

公司产品以出口为主,只有20%的收入来自大陆,客户极其分散在全球50多个国家,如英美烟草、日本烟草、雷诺亚太、relx悦刻、njoy等著名电子烟工厂都是公司的客户,很快就要上市了

@k49型@

此外,它与制药CXO非常相似。在电子烟行业,客户不会轻易更换制造商。原因很简单。不同制造商的技术路线不同。如果更换,终端产品的客户体验可能会改变。因此,西摩国际的客户粘性非常强。例如,悦刻,Riyan,SIMORE有自己的工厂

躺着就能赚钱,稳扎稳打就能赚钱,这是事实

02年

价值办公室

财务状况

没有必要去想它。公司的业绩一定很好。2016-2019年,收入和净利润的复合增长率分别高达121%和174%。什么是指数?就是这样。医疗行业的cxo看到SIMORE的数据时可能会感到非常尴尬。哦,天哪,这还是人类吗

@k50型@

2020年上半年电子烟代工,由于疫情的影响,收入和净利润的增速会有所下降,但这并不重要,因为它还在赚钱和增长

再看看他的开销,一个完全正确的周期。销售费用在减少,但总体上研发费用在增加。管理费用增加的原因是2020年上半年权益费用增加,从净利润可以看出。调整后的净利润远高于纯净利润,因为期权摊销是在2020年上半年进行的

@k51型@

公司毛利率和净利润率稳步增长。2020年上半年,毛利率已超过50%+。一个代工工厂可以实现50%以上的毛利,真的很给力

@k52型@

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唯一不太好的是债务状况不太好。截至2020h1,公司拥有现金16.1 其他流动资产2亿,其他短期负债1亿11.4 长期贷款近19亿

可见,公司的债务负担相当沉重,但可以理解的是代工工厂是一种绝对的资产重仓模式,而且公司也在不断建设新的产能,因此债务必然很重

@k55公里@

目前,公司规划有三个生产基地,总投资近60亿元。但这也说明公司有足够的生产能力,完全可以支撑未来的快速发展

@k56公里@

03年

价值办公室

摘要

就像医药行业的CXO一样,电子烟k26@工厂也是一个绝对重资产的行业,需要不断建设新的产能。因此,行业门槛很高,巨大的投资让很多小玩家望而却步

目前,西摩国际拥有充足的生产能力和稳定的客户关系。80%的收入和利润来自海外,覆盖50多个国家。未来,公司的增长来自三个方面:一是全球电子烟渗透率的提高,记住,它是全球市场深圳电子烟厂家,而不仅仅是中国;事实上,公司的成本近年来一直在下降;三马太效应,强者总是强者,要知道,公司现在是行业寡头思摩尔电子烟工厂,但市场占有率只有几年16.5% 是的

他已经是一家世界级的代工工厂,因此他甚至可以提高市场份额。从电子烟行业的客户粘性来看,西摩尔很有可能重复姚明生物在中国80%市场份额的绝对寡头地位

@k58路@

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