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电子烟业界期待已久的监管风暴在2021年3月再次席卷。

工信部就《烟草专卖法实施条例》的修订公开征求意见,其中之一提到“电子烟等新型烟草制品要按照有关规定执行”。本条例对卷烟的规定。 “

很快,北京控烟协会明确表示反对电子烟按照卷烟法规实施。

你来来去去深圳电子烟贴牌,一时忙不过来。那么真实的行业情况是怎样的呢?或许可以从吸 领先公司的表现中吸取一两个教训。

全球电子烟市场真的有那么糟糕吗?

对于电子烟industry来说,过去的2020年可谓“难上加难”。

监管带来的压力不言而喻。国内网络渠道和广告营销被禁止,市场的监管态度明显变严格。海外最大的电子烟市场美国也不容乐观。新增禁烟及PMTA审核认证通知,烦市场风雨欲来。

当线下布局变得更加重要时,疫情变得如此猛烈,大家只能呆在家里,更不用说开拓新领域了,保持原有的用户群已经很好了。

但在多重制约的背景下,在疫情相对平静的下半年,电子烟此货购货市场迅速表现出强劲的活跃度和韧性。

从悦刻母公司五芯科技(纽交所代码:RLX)的最新财报可以看出,2020年Q2和Q3悦刻烟杆和烟弹都实现了100%以上的同比增长-年增长——年出货量增长。截至三季末,悦刻拥有500家专卖标志和10万家授权门店。其他电子烟品牌,如博得、雪家、yooz等也在去年下半年加速线下开店。

作为国内电子烟行业上市公司之一和全球最大的市场电子烟制造商,麦克维尔的母公司Smol International(06969.HK)近日公布了2020财年业绩报告。年报显示,2020财年,西美实现营收100.10亿元,进入“百亿俱乐部”,同比增长31.5%,调整后净利润是38.9300亿元。 , 同比增长 71.9%。

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年报还提到市场规模和出货量持续扩大,而Simor的毛利率也在不断优化,从2016年的24.3%电子烟价格到2020年[Emailprotected] . @ 9%。

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工业扩张的速度和它上面的阴影正在相互竞争耐力和进化能力。西部证券研究报告提到,2020年我国电子烟零售规模将达到145亿元,同比增长近30%,目前是全球第四大电子烟市场。

除了国内的市场,海外的电子烟市场在过去的一年里也发生了很大的变化。受电子烟禁售风味影响,原来的电子烟 Giant Juul成为众矢之的。 市场的增长率继续下降。尽管在美国仍占据电子烟的位置,但截至2020年底,其市场份额已从2019年初的70%下降至52%。与此同时,英美烟草(纽约证券交易所代码:BTI)旗下的VUSE系列电子烟通过99美分的低价烟杆、跨境联动等营销方式,实现了快速增长,甚至在2018年上半年也实现了快速增长。也保持了50%的增长。人气。围绕增长率。

目前美国电子烟市场排名前三的品牌分别是Juul、Vuse和Njoy。公开资料显示,电子烟市场在美国的规模到2019年底已经超过200亿美元,预计2024年将达到600亿美元左右。市场的规模还将持续扩大。

与雾化电子烟在中国、英国和美国流行的一般环境不同深圳电子烟贴牌选择云创高科,日本和韩国主要使用加热不燃烧(HNB)电子烟和市场。以它的代表品牌IQOS为例。先后通过了FDA的PMTA(tobacco市场Permission Entry License)认证和MRTP(烟草制品的科学风险评估)认证。过去一年也增长强劲,甚至IQOS也开始出现在一些热门日剧中。图片。

得益于全球市场震荡后的复苏,Smolar也在下半年开始反弹。最新财报显示,在继续保持全球最大电子雾化设备制造商地位的同时,Smolar在电子烟市场的份额已从2019年的约16.5%上升至近[emailprotected]今天 [电子邮件保护] %。

“致富”神话将如何延续?

电子烟 是一个新兴的消费品类别,具有高利润率和强大的回购力度。 市场范围广,是不错的投资标的。

但无论是悦刻这样的品牌,还是Smole这样的厂商,都不得不对市场时长心心的问题做出初步的回答:监管最终实施后,如何保持优势? ,继续成长?

Smore 目前有两个主要业务部门,用于 B 端的 电子烟component 制造和用于 C 端的 电子烟self-branded Vaporesso。目前,B端业务为公司主营业务收入做出贡献,近四年同比增速持续扩大。这与整个电子烟big环境的快速发展有关,也与其合作品牌的快速成长分不开。

值得注意的是,Simer约80%的收入来自海外市场,主要包括美国、日本和欧洲。全球前十大烟草品牌中有一半以上与麦克维尔有合作关系,包括日本目前唯一的烟专卖公司日本Tobacco、英美烟草、全球第二大烟草上市公司、第二大烟草公司美国烟草公司雷诺兹等人

对于海外市场布局,在一定程度上,国内政策变化对其业绩的直接风险已经分散。

此外,公开资料显示,Smolar 的产品已出口到 50 多个国家。其产品线不仅涵盖了目前市场主流的可换电子元器件,还有国内少有的涉及HBN的电子烟。 @制造商。

2017年,Smolar与日本tobacco在HBN领域展开合作。一份研究报告提到,Smolar 为 HBN 竞赛在中国这个未开发的电子烟 领域设立了 Metex 部门。道保留其解决方案平台,目前与四川中烟有相关业务合作。

HBN 领域的储量和开发无疑分散了其业务单一集中的很大一部分风险。

除了电子烟禁售政策外,Smolar在技术上的持续投入也是领先一步。早在2016年,Smoore就研发了不同于烟时代的FEELM陶瓷雾化芯,精准把握行业从烟时代切换到小烟的痛点。年报还显示深圳电子烟贴牌,Smolar 2020年的研发支出将从2019年的电子烟5@800亿增加到4.200亿,同比增长约51.3%。

值得注意的是,除了电子烟相关产品,年报还提到,斯摩拉依托雾化技术平台电子烟烟油,在保健雾化产品的研发上取得了令人满意的成果进步。不过,对于这部分深圳电子烟贴牌选择云创高科深圳电子烟工厂,年报并未详细提及。此前有公开报道称,Smol International和AIM正在中国合作电子烟禁售policy电子烟烟油,对AIM的旗舰药物Ampligen的吸雾化进入给药装置进行疗效研究。

对于电子烟品牌来说,小品牌的退出和大品牌分享市场将是下一个大概率事件。作为电子烟最大的厂商,Smole能否保持目前的领先地位值得继续观察。

然而,电子烟industry 已经发展了十多年。我一直在讨论卖,我也赶上了一夜之间的热潮。这是对产业链中任何一个环节和品牌的考验。远未结束,还有很多新的领域有待开发。

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